Bachelor Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine
Bachelor validé par le Titre “Conseiller patrimonial”, certifié de niveau 6 RNCP* / Européen sous l’autorité de CARREL. Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel n°170 en date du 25 juillet 2015.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Les pré-requis
Bac +2 validé
Niveau correct en anglais
Admission
Test d'admission (QCM, capacité de synthèse et de logique)
Entretien oral (projet professionnel, motivation)
Les objectifs
de la formation
Le titulaire d’un Bac +3 Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine est capable de :
Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché
Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal
Les métiers
visés
Conseiller(ère) patrimonial(e)
Conseiller(ère) privée
Conseiller(ère) clientèle
Chargé(e) de clientèle
Poursuite d'études
Après cette formation, vous pouvez poursuivre vos études dans notre école, avec les formations suivantes :
BAC +5
Gestion de Patrimoine
Les statuts
Le parcours BAC+3 vise à une mise en contact
réelle avec le monde du travail
L’objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion dans l’emploi.
Deux possibilités s’offrent à vous :
1
EN ALTERNANCE
(statut salarié)
Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage
2
EN INITIAL
(statut étudiant)
Convention de stage
Le contenu de la formation
Tous nos formateurs ont plus d'un an d'expérience dans l'animation de formation & possèdent plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise.
4 Axes principaux
L'élaboration d'une stratégie de développement portefeuille clients
La gestion du cadre réglementaire, économique, fiscal et organisationnel des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers
Une approche globale et personnalisée de la relation client et distribution d'une offre bancaire, assurance et immobilière adaptée
La mise en oeuvre des outils digitaux pour une nouvelle banque
Techniques professionnelles
Méthodologie de diagnostic
Stratégie de développement
Techniques bancaires et assurance
Analyse des documents comptables et financiers de l'entreprise
Gestion patrimoniale
Gestion des risques, fiscalité
Informatique : vous apprendrez à maîtriser les outils informatiques propres à la profession tels que le logiciel BIG de la société HARVEST, référence du marché, utilisé par les plus grands noms de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine.
Apports transversaux
Droit bancaire
Veille juridique et réglementaire
Techniques de l'information et de la communication
Gestion de projet
Anglais
Conduite de projet
Accompagnement individuel et collectif pour la mise en oeuvre du parcours professionnel et du mémoire
fait cette formation
- rr
« Ce qui est intéressant avec les matières professionnelles, c'est d'avoir des formateurs qui viennent du terrain. Ils peuvent nous faire profiter de leurs expériences et savoir-faire. »
- rr
« Ecofac est une école à taille humaine. L'équipe pédagogique est particulièrement investie pour notre réussite et notre épanouissement tout au long de notre cursus. »
- rr
« Ecofac m’a permis de développer mes compétences dans le domaine de la publicité et du web marketing. Je suis très satisfaite du suivi de notre parcours et des formateurs, qui sont très professionnels et à l'écoute des étudiants. »
- rr
« Une école à taille humaine ou règne la convivialité et la bonne humeur. Le contenu de la formation est très important pour évoluer dans un milieu professionnel, avec des formateurs très compétents et à l’écoute ».
Cette formation est dispensée à Rennes uniquement