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Bachelor Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine

Les objectifs
de la formation

Le titulaire d’un Bac +3 Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine est capable de :

Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché
Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal

Les métiers
visés

Conseiller(ère) patrimonial(e)
Conseiller(ère) privée
Conseiller(ère) clientèle
Chargé(e) de clientèle

Poursuite d'études

Après cette formation, vous pouvez poursuivre vos études dans notre école, avec les formations suivantes :

MASTER
Master Finance

Executive Master
Executive master en gestion de patrimoine

Les statuts

Le parcours BAC+3 vise à une mise en contact
réelle avec le monde du travail

L’objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion dans l’emploi.
Deux possibilités s’offrent à vous :

1

EN ALTERNANCE
(statut salarié)
Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage

2

EN INITIAL
(statut étudiant)
Convention de stage 

 

Le contenu de la formation

Effectif : de 15 à 30 étudiants par session de formation

Tous nos formateurs ont plus d'un an d'expérience dans l'animation de formation & possèdent plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise.

 4 Axes principaux

L'élaboration d'une stratégie de développement portefeuille clients
 La gestion du cadre réglementaire, économique, fiscal et organisationnel des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers
 Une approche globale et personnalisée de la relation client et distribution d'une offre bancaire, assurance et immobilière adaptée
 La mise en oeuvre des outils digitaux pour une nouvelle banque

 Techniques professionnelles

 Méthodologie de diagnostic
 Stratégie de développement
 Techniques bancaires et assurance
 Analyse des documents comptables et financiers de l'entreprise
Gestion patrimoniale

 Gestion des risques, fiscalité
 Informatique : vous apprendrez à maîtriser les outils informatiques propres à la profession tels que le logiciel BIG de la société HARVEST, référence du marché, utilisé par les plus grands noms de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Apports transversaux 

 Droit bancaire
 Veille juridique et réglementaire
 Techniques de l'information et de la communication
 Gestion de projet
Anglais

 Conduite de projet

 Accompagnement individuel et collectif pour la mise en oeuvre du parcours professionnel et du mémoire

Des expériences positivesIls ont
fait cette formation
  • rrjeremy-bts-muc
    Jérémy
    BTS MUC
    « Ce qui est intéressant avec les matières professionnelles, c'est d'avoir des formateurs qui viennent du terrain. Ils peuvent nous faire profiter de leurs expériences et savoir-faire. »
  • rranne-lise-bts-nrc-bachelor-marketing
    Anne-Lise
    BTS NRC / Bachelor Marketing & Management des ventes
    « Ecofac est une école à taille humaine. L'équipe pédagogique est particulièrement investie pour notre réussite et notre épanouissement tout au long de notre cursus. »
  • rrtatiana-bachelor-marketing
    Tatiana
    Bachelor Marketing & Management des ventes
    « Ecofac m’a permis de développer mes compétences dans le domaine de la publicité et du web marketing. Je suis très satisfaite du suivi de notre parcours et des formateurs, qui sont très professionnels et à l'écoute des étudiants. »
  • rr
    Coralie
    Bac +4 Marketing et Communication
    «Après avoir réalisé un Bac +3 chez Ecofac, j'ai décidé de continuer en master dans cette école, la première année ayant été très positive. L'expérience des formateurs est un vrai plus et nous permet de faire le lien entre l'école et le monde du travail».
  • rr
    Florine
    BTS Muc
    « Les formateurs et l'équipe pédagogique nous conseillent et nous suivent dans notre progression ».
  • rr
    Sanna
    BTS Assistant de Gestion PME-PMI
    « Il y a vraiment une forte implication des formateurs et de tout le personnel en général. L'alternance m’a permis de mettre en oeuvre l’approche théorique vue en cours au sein de mon entreprise tout au long de l'année. C’est très professionnalisant et très gratifiant ».
  • rr
    Grégoire
    BAC +3 Marketing & Management des Ventes
    « J’ai choisi cette formation pour compléter et affiner mes compétences en Marketing et management. Ce qui fait le point fort de cette formation, c'est l’alternance, je mets en pratique directement ce que j’apprends en cours. Les intervenants professionnels sont un véritable plus pour nous. Le cadre de l’école et le BDE sont idéals pour réussir ma formation ».
  • rr
    Jean-Baptiste
    BAC +3 Marketing & Management des Ventes
    « Une école à taille humaine ou règne la convivialité et la bonne humeur. Le contenu de la formation est très important pour évoluer dans un milieu professionnel, avec des formateurs très compétents et à l’écoute ».
  • rr
    Sarah
    BAC +5 RH

    « Chez Ecofac Business School on a vraiment une qualité dans les contenus pédagogiques et les intervenants.»

Cette formation est dispensée à Rennes uniquement

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