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BAC + 5 Gestion de Patrimoine

Les objectifs
de la formation

Le titulaire d’un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :

Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
Établir le bilan patrimonial du client
Construire la stratégie patrimoniale du client
Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
Organiser le suivi personnalisé du client
Développer et pérenniser son réseau

Les métiers
visés

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Conseiller(ère) clientèle banque privée
Courtier en banque et assurances
Gestionnaire de portefeuilles clients

Les statuts

Le parcours BAC+5 vise à une mise en contact
réelle avec le monde du travail

L’objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion dans l’emploi.
Deux possibilités s’offrent à vous :

1

EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage

2

EN INITIAL
Convention de stage 

Le contenu de la formation

Effectif : de 15 à 30 étudiants par session de formation

Tous nos formateurs ont plus d'un an d'expérience dans l'animation de formation & possèdent plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise.

La réglementation de l'activité de CGP
Le client patrimonial et la fiscalité des personnes physiques
Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
Le droit des sociétés
Les instruments financiers
Les techniques de financement, les calculs financiers
La conduite de l'audit patrimonial
L'épargne salariale, l'assurance vie

Les sociétés civiles, l'investissement immobilier et le démembrement de propriété
La conduite de l'analyse patrimoniale
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
L'évaluation de l'entreprise
Le suivi et le développement du plan d'action patrimonial
La gestion de patrimoine à l'international
Les techniques de vente

 Langue
Anglais

Des expériences positivesIls ont
fait cette formation
  • rrjeremy-bts-muc
    Jérémy
    BTS MUC
    « Ce qui est intéressant avec les matières professionnelles, c'est d'avoir des formateurs qui viennent du terrain. Ils peuvent nous faire profiter de leurs expériences et savoir-faire. »
  • rranne-lise-bts-nrc-bachelor-marketing
    Anne-Lise
    BTS NRC / Bachelor Marketing & Management des ventes
    « Ecofac est une école à taille humaine. L'équipe pédagogique est particulièrement investie pour notre réussite et notre épanouissement tout au long de notre cursus. »
  • rrtatiana-bachelor-marketing
    Tatiana
    Bachelor Marketing & Management des ventes
    « Ecofac m’a permis de développer mes compétences dans le domaine de la publicité et du web marketing. Je suis très satisfaite du suivi de notre parcours et des formateurs, qui sont très professionnels et à l'écoute des étudiants. »
  • rr
    Coralie
    Bac +4 Marketing et Communication
    «Après avoir réalisé un Bac +3 chez Ecofac, j'ai décidé de continuer en master dans cette école, la première année ayant été très positive. L'expérience des formateurs est un vrai plus et nous permet de faire le lien entre l'école et le monde du travail».
  • rr
    Florine
    BTS Muc
    « Les formateurs et l'équipe pédagogique nous conseillent et nous suivent dans notre progression ».
  • rr
    Sanna
    BTS Assistant de Gestion PME-PMI
    « Il y a vraiment une forte implication des formateurs et de tout le personnel en général. L'alternance m’a permis de mettre en oeuvre l’approche théorique vue en cours au sein de mon entreprise tout au long de l'année. C’est très professionnalisant et très gratifiant ».
  • rr
    Grégoire
    BAC +3 Marketing & Management des Ventes
    « J’ai choisi cette formation pour compléter et affiner mes compétences en Marketing et management. Ce qui fait le point fort de cette formation, c'est l’alternance, je mets en pratique directement ce que j’apprends en cours. Les intervenants professionnels sont un véritable plus pour nous. Le cadre de l’école et le BDE sont idéals pour réussir ma formation ».
  • rr
    Jean-Baptiste
    BAC +3 Marketing & Management des Ventes
    « Une école à taille humaine ou règne la convivialité et la bonne humeur. Le contenu de la formation est très important pour évoluer dans un milieu professionnel, avec des formateurs très compétents et à l’écoute ».
  • rr
    Sarah
    BAC +5 RH

    « Chez Ecofac Business School on a vraiment une qualité dans les contenus pédagogiques et les intervenants.»

Cette formation est dispensée à Rennes uniquement

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