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BAC + 5 Gestion de Patrimoine

Les objectifs
de la formation

Le titulaire d’un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :

Analyser les risques financiers et stratégiques
Établir le bilan patrimonial du client
Construire la stratégie patrimoniale du client
Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
Organiser le suivi personnalisé du client
Développer et pérenniser son réseau

Les métiers
visés

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Conseiller(ère) clientèle banque privée
Gestionnaire de patrimoine financier
Conseiller(ère) en investissements financiers

Les statuts

Le parcours BAC+5 vise à une mise en contact
réelle avec le monde du travail

L’objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion dans l’emploi.
Deux possibilités s’offrent à vous :

1

EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage

2

EN INITIAL
Convention de stage 

Le contenu de la formation

Effectif : de 15 à 30 étudiants par session de formation

Tous nos formateurs ont plus d'un an d'expérience dans l'animation de formation & possèdent plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise.

 LE CLIENT PATRIMONIAL
La personne
Les approches de la démarche patrimoniale
Le client patrimonial
Les principes de liquidité et de diversification 
L'évolution du patrimoine
L'identification des objectifs et des contraintes
La constitution et les types de patrimoines

 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Le régime primaire impératif
Le choix d'un régime matrimonial
Le régime légal
Les régimes de communauté conventionnelle 
Le régime de la séparation des biens
Les régimes matrimoniaux en droit international
Le PACS et le concubinage

 LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les produits bancaires d'épargne
L'épargne hors assurance vie
Le fonctionnement des marchés
La gestion des produits de taux
La gestion d'actifs

 L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Établir une stratégie immobilière
Le marché de l'immobilier
Les modalités d'acquisitions 
Assurer la gestion du bien

 LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE
Le patrimoine du dirigeant d'entreprise
Les stratégies de prévoyance
L'immobilier d'entreprise 
La holding
La transmission de l'entreprise 
Les outils d'optimisation de la plus-value

 LA GESTION DU PATRIMOINE A L'INTERNATIONAL
Anglais financier et patrimonial
Droit civil dans un contexte international
Fiscalité et techniques patrimoniales

 Langue
Anglais

Des expériences positivesIls ont
fait cette formation
  • rrjeremy-bts-muc
    Jérémy
    BTS MUC
    « Ce qui est intéressant avec les matières professionnelles, c'est d'avoir des formateurs qui viennent du terrain. Ils peuvent nous faire profiter de leurs expériences et savoir-faire. »
  • rranne-lise-bts-nrc-bachelor-marketing
    Anne-Lise
    BTS NDRC
    « Ecofac est une école à taille humaine. L'équipe pédagogique est particulièrement investie pour notre réussite et notre épanouissement tout au long de notre cursus. »
  • rrtatiana-bachelor-marketing
    Tatiana
    Bachelor Marketing & Commerce
    « Ecofac m’a permis de développer mes compétences dans le domaine de la publicité et du web marketing. Je suis très satisfaite du suivi de notre parcours et des formateurs, qui sont très professionnels et à l'écoute des étudiants. »
  • rr
    Jean-Baptiste
    Bachelor Marketing & Commerce
    « Une école à taille humaine ou règne la convivialité et la bonne humeur. Le contenu de la formation est très important pour évoluer dans un milieu professionnel, avec des formateurs très compétents et à l’écoute ».

Cette formation est dispensée à Rennes uniquement

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